Chargé d'affaires Gestion Privé du Dirigeant H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Vous avez envie de vous investir et d'évoluer dans une entreprise dynamique et innovante ? Rejoignez le Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, entreprise qui favorise l'épanouissement professionnel via notamment la formation et la promotion interne de ses collaborateurs.

Dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse régionale et conformément à la stratégie de la gestion privée et aux délégations établies, vous développerez, gérerez, suivrez un portefeuille composé de chef d'entreprise.


Activités principales :

- Assurer le développement, la gestion et le suivi d'un portefeuille de Dirigeants d'Entreprises en vue de la cession de leur activité
- Réaliser les bilans patrimoniaux des clients et construire des propositions sur mesure en matière d'épargne, Crédit, Prévoyance, Retraite, en tenant compte des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux, liés à la détention des actifs et aux projets professionnels
- Conquérir de nouveaux clients en initiant des relations avec les chefs d'entreprises prospects à titre privé, en favorisant les recommandations via les chargés d'affaire
- Définir des stratégies d'ingénierie patrimoniale, en lien avec les experts de la Banque d'affaires (M&A, capital investissement…) et l'Ingénieur Patrimonial.


De formation bac+5 avec une spécialité en ingénierie patrimoniale / en gestion patrimoine du dirigeant, vous possédez une expérience significative dans l'accompagnement privé des chefs d'entreprises.
La parfaite connaissance du droit des affaires, de la fiscalité de l'entreprise et/ou du chef d'entreprise vous permettront de mener à bien vos missions.
Votre expertise technique du terrain et votre sens du service client ainsi que votre charisme professionnel vous permettront d'accompagner les chefs d'entreprises.

Lieu de travail : MONTELIMAR

Niveau d'études min. requis : Bac+5