Conseiller Privé Manche H/F

  • Banque / Assurance
  • Gouville-sur-Mer
  • BTS, DUT, Bac +2
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Crédit Agricole Normandie  

Conseiller Privé Manche H/F

Leader de la bancassurance, le Crédit Agricole Normandie est l'établissement privilégié des agents économiques de la région.
En rejoignant notre Caisse Régionale, vous découvrirez tout l'esprit du groupe Crédit Agricole : mutualisme, professionnalisme et diversité des métiers.
Banque de référence sur son territoire avec 2000 collaborateurs et 200 agences de proximité ou spécialisées, le Crédit Agricole Normandie recrute un Conseiller Privé au sein de sa Banque Privée.
Pour contribuer aux ambitions de développement de la Caisse Régionale et dans le cadre des règles établies, le Conseiller Privé gère, fidélise et développe un portefeuille clientèle haut de gamme dans le cadre d'une expertise patrimoniale, avec la volonté d'efficacité commerciale, de qualité, de coopération et de sécurité et avec pour objectif la satisfaction marchande des clients et la réalisation des ambitions.
A ce titre, le Conseiller Privé :
- Interlocuteur privilégié des clients dans le cadre d'une relation globale bancaire et parabancaire, il diagnostique les besoins de la clientèle, propose le (ou les) produit(s) adaptés à partir de la gamme correspondant à la clientèle, participe à l'élaboration des offres et les adapte aux besoins de chaque client et prospect avec un objectif de développement du PNB sur son portefeuille.
- Construit des propositions sur mesure conduisant à la réalisation de montages complexes, après analyse du contexte économique, financier, juridique et fiscal du client.
- Etudie, décide dans le cadre de sa délégation ou présente aux instances décisionnelles les dossiers de financement, et s'assure de la bonne fin des engagements.
- Suit le risque et participe au recouvrement amiable.
- Participe à l'analyse des évolutions du marché.
- Anime des réunions thématiques et participe à des activités de coordination dans l'unité.
- Participe au soutien technique des conseillers en gestion de patrimoine et de l'encadrement du réseau sur les produits et approches spécifiques.
- Favorise les synergies entre le réseau de proximité et la direction Entreprises.
- Développe la coopération avec les filiales concernées du groupe Crédit Agricole.
- Contribue à la représentation de la CR sur son secteur d'activité.

Niveau d'études: BTS, DUT, Bac +2

- Capacités relationnelles et de négociation
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Sens du risque
- Excellente maîtrise de l'approche patrimoniale et fiscale
- Dynamisme, autonomie et disponibilité

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Ils ont travaillé ici

Marie Colombi
Etudiante en Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit à l'IAE de Nice.