Conseiller Gestion de Patrimoine Orne H/F

  • Banque / Assurance
  • Orne
  • BTS, DUT, Bac +2
  • A négocier

Description


Entité de rattachement


Crédit Agricole Normandie  

Conseiller Gestion de Patrimoine Orne H/F

Leader de la bancassurance, le Crédit Agricole Normandie est l'établissement privilégié des agents économiques de la région. En rejoignant notre Caisse Régionale, vous découvrirez tout l'esprit du groupe Crédit Agricole : mutualisme, professionnalisme et diversité des métiers.
Banque de référence sur son territoire avec 2000 collaborateurs et 200 agences de proximité ou spécialisées, le Crédit Agricole Normandie recrute un Conseiller Gestion de Patrimoine sur le secteur de l'Orne.
Dans le cadre de la stratégie de la région, conformément aux objectifs définis et aux délégations établies, le Conseiller Gestion de Patrimoine assure le développement, la gestion et le suivi d un portefeuille de clients de son marché avec la volonté d efficience commerciale, de qualité, de coopération, de sécurité et de maîtrise du risque.
MISSIONS PRINCIPALES :
- Gérer un portefeuille de clientèle particulier haut de gamme sur la région.
- Développer son portefeuille par la prospection.
- Intervenir en appui des autres conseillers de la région, sur la clientèle des différents marchés.
- Développer la vente de produits d'épargne, crédit, services et Assurance dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale.
- Assurer la collecte des informations et produits liés à son activité, se tient informé des produits développés par la concurrence.
- Négocier avec sa clientèle les conditions générales de banque dans le cadre de sa délégation, en étant contributif en termes de PNB.
- Rendre compte de son activité commerciale par l'utilisation des outils appropriés et définis.
- Etre reponsable de la gestion et du suivi du risque de son portefeuille.
- Assurer le suivi du risque de sa clientèle.
- Apprécier le risque, prendre position sur les décisions et assumer la délégation reçue.
- Participer au recouvrement amiable.

Niveau d'études: BTS, DUT, Bac +2

- Capacités relationnelles et de négociation
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Sens du risque
- Excellente maîtrise de l'approche patrimoniale et fiscale
- Dynamisme, autonomie et disponibilité

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Ils ont travaillé ici

Marie Colombi
Etudiante en Licence 3 Comptabilité Contrôle Audit à l'IAE de Nice.