CONSEILLER CLIENTELE PATRIMOINE H/F H/F (Banque – Marché des particuliers)

Description de l'offre

Métier : Banque – Marché des particuliers

Contrat : CDI

Description du poste :

Au sein d’une agence à taille humaine, vous suivez, conseillez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux.
Dans le respect de la politique et de l’orientation stratégique de la caisse, vous identifiez et  proposez des réponses adaptées à leurs problématiques juridiques, fiscales et financières, à travers une approche experte et hautement personnalisée. Vous proposez des produits et services adaptés à leurs besoins : placements, produits de défiscalisation, crédits, banque au quotidien...
Vos missions seront variées et solliciteront à la fois votre aisance relationnelle, votre culture du résultat, votre rigueur, votre maitrise des produits, vos connaissances réglementaires.
Vous optimisez le développement de votre portefeuille avec le souci de la satisfaction clients, de l’efficacité commerciale, de la rentabilité, de la qualité des opérations et des risques, et du respect des règles de conformité.
Vous prospectez de nouveaux clients et vous attachez à les fidéliser lors de chaque nouvel échange.


Doté(e) d’un tempérament dynamique, vous avez un sens commercial fort et veillez à assurer un service de qualité auprès de vos clients, dans le respect des standards de conformité Crédit Agricole. Vous savez convaincre vos interlocuteurs dans une démarche de conseil personnalisé.
Organisé(e), autonome et rigoureux (euse), vous êtes attaché(e) à construire des relations durables de confiance avec vos clients en répondant à leurs besoins. Vous savez travailler en équipe.
Vous maîtrisez les concepts essentiels nécessaires à la gestion d’un patrimoine particulier et professionnel (régimes matrimoniaux, donations, successions, assurance-vie, démembrement, protection et transmission du dirigeant …) ainsi que les fondamentaux de la fiscalité.
Vous vous appuyez sur les ressources d’un groupe solide et reconnu qui s’illustre à travers le monde.
Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse : recrutement@ca-mg.fr
Référence offre : 902CGP062020

« Les données à caractère personnel recueillies par le Crédit Agricole Martinique-Guyane dans le cadre de la présente offre d’emploi sont traitées conformément à la réglementation en vigueur. Elles sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation de la finalité poursuivie et au maximum pour une durée indiquée dans la « charte du candidat » consultable sur le site www.ca-martinique-guyane.fr. Vous pouvez contacter  le Délégué à la Protection des Données par courrier ou par mail  à l’adresse suivant : dpo@ca-mg.fr »

Niveau d'études min. requis : Bac+4