Chargé d'Affaires Financements Structurés H/F (Banque – Marché des entreprises)

Description de l'offre

Métier : Banque – Marché des entreprises

Contrat : CDI

Description du poste :

Au sein de notre Banque d'Affaires Entreprises, votre mission consiste à :
- Assurer le lien entre les métiers d'expertise groupe et les Chargés d'Affaires Entreprises et Professionnels de l'immobilier afin de favoriser l'origination d'opérations de haut de bilan (cessions, transmissions, fusions acquisitions, capital investissement).

- Arranger, auprès de nos clients/prospects, des financements structurés notamment dans le cadre d'opérations de cession/acquisition d'entreprises.

Pour cela, vos activités principales seront :

1. Animation Commerciale et Coordination des lignes métiers du groupe
• Rencontrer, en relation avec les Chargés d'Affaires Entreprises et Professionnels de l'immobilier, les actionnaires et dirigeants décisionnaires, afin d'appréhender la stratégie globale de leur entreprise et les conseiller dans la réalisation financière de celle-ci : mise en relation avec les lignes métiers groupe (capital investissement, fusion acquisition, structuration patrimoniale) et/ou accompagnement dans la structuration de leurs financements.
• Être le contact privilégié des dirigeants d'entreprise sur les problématiques de haut de bilan et des partenaires de la Banque d'Affaires Entreprises (fonds d'investissement, avocats, etc.).
• Assister les chargés d'affaires entreprises dans les opérations complexes (Proposition commerciale, structure juridique du financement, rédaction de la documentation).

2. Structuration de dettes
Arranger les opérations de financements structurés :
• Modélisation de la capacité d'endettement de la structure emprunteuse ;
• Conseil sur la structure financière de reprise (Capital, Structure de Dette(s), Garanties…) ;
• Rédaction de dossiers de présentation à l'attention de comités internes ;
• Rédaction (Lettre de Mandat, Term Sheet), négociation de la documentation juridique (Contrat de Crédits, Convention de subordination, ..) ;
• Animation et gestion du pool bancaire et préparation du closing de l'opération en étroite collaboration avec le back office.

3. Middle Office
Avec l'appui de la juriste Banque d'Affaires Entreprises :
• Contrôle et suivi des échéances spécifiques et des risques des opérations de la BAE (Waivers, covenants…) ;
• Production d'indicateurs de suivi d'activité (suivi des commissions, reporting ad hoc…) ;
• Gestion de la conformité des opérations.


• Formation supérieure.
• Expérience significative (3 à 7 ans) dans le suivi d'un portefeuille de clients Entreprises.
• Connaissance des solutions de haut de bilan et de financements structurés.
• Bonne connaissance en analyse financière.
• Forte autonomie et capacité relationnelle.
• Capacité de synthèse et d'analyse.
• Qualités rédactionnelles afin de concevoir, rédiger et mettre en forme une communication écrite.

Lieu de travail : Metz

Niveau d'études min. requis : Bac+5