Conseiller privé H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

 Intégré à la banque privée de la Caisse régionale, le Conseiller privé est en charge de :

- Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme
- Prospecter et conquérir de nouveaux clients
- Entretenir et animer un réseau en local afin de capter des recommandations
- Réaliser le diagnostic des besoins et des risques des clients Haut de Gamme de son portefeuille
- Accroître le PNB du portefeuille client par la vente des produits dédiés au marché Haut de gamme dans les domaines de la collecte, des crédits et de l'équipement
- Assurer un conseil élargi sur les plans juridique, fiscal et financier à partir de bilans patrimoniaux et proposer les solutions correspondantes
- Apporter l'expertise aux conseillers du réseau de proximité sur des clients hors portefeuille


Idéalement issu(e) d'une formation supérieure Bac+4/5 en banque/ assurance/ gestion de patrimoine, etc.
Vous avez une excellente technicité sur le marché des particuliers et des professionnels et des compétences juridiques et fiscales (stratégie patrimoniale, analyse financière, transmission …).

- Tempérament commercial et de conquête affirmé

- Aisance relationnelle et aptitude à la négociation

- Qualité d'organisation et autonomie

Lieu de travail : MONTPELLIER

Niveau d'études min. requis : Bac+5