Conseiller en Gestion de Patrimoine (Secteur de Vannes) H/F (Banque – Marché des particuliers)

Description de l'offre

Métier : Banque – Marché des particuliers

Contrat : CDI

Description du poste :

Missions principales :
- Gérer, animer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux :

- Participer activement à la fidélisation de la clientèle ; rencontrer tous ses clients

- Conquérir les prospects et élargir la relation clientèle

- Diagnostiquer les besoins des clients et prospects

- Proposer une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme en apportant un conseil d'expert

- Aborder le métier de la gestion patrimoniale dans les phases d'organisation patrimoniale du client, de structuration, de fiscalité et d'allocations d'actifs.

Autres missions :

- Assurer le suivi de la relation, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris

- Veiller à la qualité de service, la sécurité, la maîtrise du risque dans le respect des délégations confiées, en intégrant les aspects réglementaires et de conformité

- Assurer l'appui aux autres métiers du groupe d'agences en apportant son expertise, en particulier sur la partie privée des professionnels

- Organiser la conquête ciblée de nouveaux clients patrimoniaux.


Titulaire d'un Bac +3 minimum, vous possédez une expérience commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale de 3 ans minimum dans les secteurs de la banque.

Autonome, vous travaillez avec le souci de l'efficacité, de la qualité et de la maîtrise du risque, vous aimez le contact avec la clientèle et la négociation ? Rencontrons-nous.

Lieu de travail : Morbihan

Niveau d'études min. requis : Bac+3