CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE JUNIOR H/F

Description de l'offre

Vous êtes jeunes diplômés d'un bac + 5 et recherchez votre première expérience dès septembre en gestion de patrimoine, cette offre est faite pour vous !


Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle haut de gamme. En contact direct avec celle-ci, vous êtes responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille client. Vous diagnostiquez, conseillez et commercialisez les produits et services adaptés à cette clientèle haut de gamme.

Vos activités significatives :

1-Participer à l'élaboration du plan d'action annuel région lié au développement de la gestion patrimoniale.
2-Identifier les clients relevant d'une convention patrimoniale et assurer le transfert aux Conseillers en Gestion de Patrimoine.
3-Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme justifiant d'une démarche patrimoniale.
4-Mener les études nécessaires au diagnostic des situations patrimoniales complexes de la clientèle en intégrant les aspects risques.
5-Assurer la réalisation du bilan patrimonial du client.
6-Conseiller la clientèle en lui proposant une offre globale patrimoniale à forte valeur ajoutée adaptée à son cas.
7-Dénouer les opérations qu'il a initiées et assurer le suivi de la relation avec le client.
8-Procéder à l'aide de logiciels spécifiques, à des analyses de répartition du patrimoine, de financements de projets immobiliers, de transmission du patrimoine.
9-Contribuer à la démultiplication de la formation et de l'information nécessaires et adaptées aux métiers du réseau.
11-Contribuer à l'animation du marché confié (clubs d'investissement, réunions à thème...).
12-Participer au contrôle et à l'optimisation de l'action commerciale.

Profil recherché

Vous êtes titulaire ou en cours d'obtention d'un Bac + 5 en Gestion de Patrimoine. Vous avez suivi une alternance d'un an minimum dans la gestion de patrimoine et recherchez votre première expérience.}

À propos de Crédit Agricole des Savoie

Banque mutualiste ancrée dans son territoire à travers un réseau de 160 agences sur les départements 73 et 74, le Crédit Agricole des Savoie, est l'une des 39 caisses régionales du Crédit Agricole.

Une entreprise en quête d'innovation, axée sur la relation client différenciée, le développement et la conquête de nouveaux marchés, et attachée aux valeurs fortes du mutualisme et de la proximité.

Aujourd'hui ce sont près de 2200 salariés qui travaillent au service de la première banque des Savoie dans un cadre de vie privilégié afin d'accompagner au mieux nos 705 000 clients. Rejoignez-nous !