Expire bientôt Crédit Agricole des Savoie

CONSEILLER(E) EN GESTION DE PATRIMOINE CDD - ANNECY ET SES ENVIRONS H/F (Banque privée)

  • CDD
  • Annecy et ses environs
  • Ventes

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : CDD

Description du poste :

Contrat : CDD
Durée : 3 mois renouvelable
Lieu de travail : Annecy et ses environs
Prise de poste : Dès que possible

Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle haut de gamme. En contact direct avec celle-ci, vous êtes responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille client. Vous diagnostiquez, conseillez et commercialisez les produits et services adaptés à cette clientèle haut de gamme.

Vos activités significatives :

1-Participer à l'élaboration du plan d'action annuel région lié au développement de la gestion patrimoniale.
2-Identifier les clients relevant d'une convention patrimoniale et assurer le transfert aux Conseillers en Gestion de Patrimoine.
3-Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme justifiant d'une démarche patrimoniale.
4-Mener les études nécessaires au diagnostic des situations patrimoniales complexes de la clientèle en intégrant les aspects risques.
5-Assurer la réalisation du bilan patrimonial du client.
6-Conseiller la clientèle en lui proposant une offre globale patrimoniale à forte valeur ajoutée adaptée à son cas.
7-Dénouer les opérations qu'il a initiées et assurer le suivi de la relation avec le client.
8-Procéder à l'aide de logiciels spécifiques, à des analyses de répartition du patrimoine, de financements de projets immobiliers, de transmission du patrimoine.
9-Contribuer à la démultiplication de la formation et de l'information nécessaires et adaptées aux métiers du réseau.
11-Contribuer à l'animation du marché confié (clubs d'investissement, réunions à thème...).
12-Participer au contrôle et à l'optimisation de l'action commerciale.


Vous êtes titulaire d'un Bac + 5 en Gestion de Patrimoine. Vous avez une expérience de deux ans ou plus dans ce domaine, alors envoyez-nous au plus vite votre candidature !

- Connaissances approfondies en droit et en fiscalité des particuliers,
- Maîtrise des calculs financiers,
- Bonne pratique du diagnostic conseil,
- Maîtrise des outils technologiques,
- Bonne relation écrite et orale,
- Sens de la relation client.

Lieu de travail : Annecy et ses environs

Niveau d'études min. requis : Bac+5

Faire de chaque avenir une réussite.
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