Offers “Crédit Agricole De L'anjou Et Du Maine”

Expires soon Crédit Agricole De L'anjou Et Du Maine

Ingénieur Patrimonial H/F (Banque privée)

  • CDI
  • Laval (Laval)
  • Legal

Job description

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

Nous recherchons un ingénieur patrimonial H/F, pour le compte de la Caisse Régionale du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine. Dans le cadre de vos fonctions, vous couvrirez l'ensemble du territoire de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine et Loire pour accompagner nos conseillers sur le domaine de la banque privée. Actuellement basé à Laval, la localisation du poste est négociable. Plus précisément, vos missions seront les suivantes :

- Accompagner les conseillers Privés en rendez-vous clientèle lorsque la complexité de l'organisation patrimoniale ou la problématique du client le nécessite.
- Valider les bilans patrimoniaux rédigés par les conseillers privés
- Organiser, animer régulièrement des événements, des partenariats et relations auprès de la clientèle fortunée, des réunions d'information clients-prospects sur des sujets juridiques et fiscaux (assemblées de 20 à 200 personnes)
- Accompagner des clients Dirigeants d'entreprises PME PMI/ETI en matière de fiscalité (Statut du dirigeant, rémunération, transmission d'entreprise, stratégie IFI, pacte Dutreil….)
- Elaborer des stratégies patrimoniales innovantes en s'appuyant sur toutes les expertises et offres de notre Groupe.
- Développer des relations externes auprès de professionnels du droit (Cabinets Expertise Comptable, Notaires, Avocats…..) dans le cadre d'un réseau d'apporteurs d'affaires.
- Assurer la veille juridique et fiscale
- Former et informer les Conseillers commerciaux en droit et fiscalité du patrimoine
- Sécuriser et professionnaliser les écrits patrimoniaux (AMF, responsabilité contractuelle, processus interne)
- Pilotage et animation des conseillers privés affectés dans les Centres d'Affaires


- BAC+5 en droit privé/droit des affaires/fiscalité/Gestion de Patrimoine
- 5 à 8 ans d'expérience réussie d'avocat fiscaliste ou de juriste
- Excellentes connaissances en droit de l'entreprise et droit patrimonial de la famille
- Esprit de conquête et d'entrepreneuriat
- Doté d'un sens aigu de l'organisation et des priorités
- Sens du résultat et de la qualité de service
- Proactif et autonome
- Excellent relationnel et qualités de communication reconnues

Lieu de travail : 18 boulevard Lucien Daniel Laval

Niveau d'études min. requis : Bac+5

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