CONSEILLER en GESTION de PATRIMOINE H/F (Banque – Marché des particuliers)

Description de l'offre

Métier : Banque – Marché des particuliers

Contrat : CDI

Description du poste :

2018 est marquée par une forte volonté de la Caisse Régionale de renforcer l'expertise de ses collaborateurs et ainsi de recruter des spécialistes au service de nos clients.

Dans cette perspective, nous recrutons sur le marché du patrimoine un conseiller en Gestion de Patrimoine qui aura pour missions de :

-Participer à la conquête et au développement de la relation client en mode multicanal ;
-Favoriser la mise en place d'une relation multicanale avec les clients patrimoniaux ;
- Développer les interactions avec la clientèle patrimoniale, dans le cadre d'une approche globale en commercialisant
l'offre patrimoniale ;
-Développer les interactions privées des clients professionnels à potentiel ;
- Développer les interactions proactives avec les clients banque privée sur de l'expertise patrimoniale de premier niveau
- S'assurer d'être dans les référentiels de performances et d'activité de son métier ;
- Intervenir sur les clients ou prospects des Agences à leur demande pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou
commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et
d'appui) ;
- Assurer des actions de formation et de monitorat en interne sur son domaine d'expertise ;
- Favoriser les synergies avec les autres marchés
- Mettre tout en œuvre pour développer la satisfaction client et le Service Après la Vente des clients patrimoniaux.


Profil

De formation Bac +4/5 , avec une spécialisation en gestion de patrimoine , vous êtes volontaire, impliqué(e), organisé(e) et avez un très bon relationnel ainsi qu'une bonne capacité d'écoute. Vous devrez être mobile (Une mobilité de 40 min autour de votre domicile est envisageable).

- Aptitudes personnelles recherchées :
Rigueur, force de proposition, esprit collaboratif, autonome et sens du travail bien fait.

- Compétences recherchées :
Attitude commerçante, aptitudes commerciales.
Une expérience dans l'univers bancaire des particuliers est indispensable (3 ans minimum).

Perspectives d'évolution: Conseiller Privé, Responsable de Pôle Banque privée, Directeur d'agence, etc.

Vous avez l'envie de construire un parcours professionnel vers des métiers d'expertise ou de management : Rejoignez- nous !

Lieu de travail : ILLE-ET-VILAINE

Niveau d'études min. requis : Bac+4