Originateur Junior Debt Capital Market H/F

Description de l'offre

Attiré par la finance de marché et ses constantes interactions avec les événements macroéconomiques? Intéressé par la finance d'entreprise et les problématiques de financement des corporates ? Rejoins notre équipe d'Origination à la croisée des deux chemins, et leader dans son domaine ! (N°1 sur les émissions obligataires corporates francaises arrangées en 2016, source Dealogic)

L'équipe en charge de l'Origination obligataire est chargée de traiter les problématiques de financement sur les marchés obligataires des grands Corporates français.
En collaboration avec le syndicat et les équipes de vente crédit, l'Originateur émet des recommandations et rédige des propositions commerciales en vue de l'obtention d'un mandat pour réaliser une opération obligataire sur les marchés primaires.
Ces opérations peuvent également être structurées dans plusieurs devises, sous différents formats et faire part d'offres de rachats publics

La mission du stage consistera à assister l'équipe d'Origination obligataire sur les clients français (Corporate DCM). Parmi les tâches récurrentes figureront :
- le suivi et la rédaction de mises à jour de marché ;
- la participation à l'élaboration des présentations/propositions (« pitch ») ;
- la participation à l'exécution des transactions ;
- le travail de liaison avec le syndicat et d'autres équipes internes.

Le candidat devra faire preuve d'une réelle autonomie et d'une grande capacité à travailler en équipe (collaboration fréquente avec les équipes de syndication, de Rating advisory, de Liability Management - et de structuration ainsi que les autres membres de l'équipe en Europe et aux Etats-Unis).

Profil recherché

Formation : Ecole de Commerce / Universités.
Stage de césure ou de fin d'étude.

Outils informatiques : Bonne aisance sur le pack office (Word, Powerpoint, Excel).

Compétences recherchées : Connaissances du marché / mathématiques obligataires et/ou analyse crédit seront très appréciées.
Dynamisme et motivation sont deux valeurs très appréciées au sein de l'équipe!

À propos de Crédit Agricole Assurance

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2015).

Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités sont structurées en 6 pôles :

• Client Coverage & International Network
• Global Investment Banking
• Structured Finance
• Global Markets
• Debt Optimisation & Distribution
• International Trade & Transaction Banking

La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.