Assistant Equity Capital Markets - Origination H/F

Description de l'offre

L'équipe ECM est spécialisée dans les opérations sur actions « primaires » (Introduction en Bourse, privatisations, augmentations de capital), les cessions secondaires (offres organisées et cessions de bloc) et les émissions dérivées actions (obligations convertibles, échangeables...).

Crédit Agricole CIB est un acteur majeur sur le marché primaire (dans le top 3 en ECM en France et top 10 en EMEA depuis 5 ans) et a notamment dirigé de nombreuses opérations pour le compte de grands corporate EMEA.
Dans le cadre de votre stage, vous travaillerez au sein de l'équipe en charge de l'exécution des opérations d'Equity Capital Markets. Cette phase consiste à accompagner les clients dans la mise en oeuvre des opérations Equity et Equity-Linked.

Vos principales missions seront :

- L'analyse financière et la valorisation des sociétés concernées ;
- La structuration technique des produits Equity et Equity-Linked ;
- La structuration juridique des transactions et la rédaction des documents d'offre visés par les autorités de marché ;
- La rédaction de la communication financière interne et externe ;
- L'analyse des attentes et des réactions des investisseurs Equity et Equity-Linked.

Profil recherché

Expérience : Une première expérience en finance d'entreprise ou en finance de marché serait un plus.

Formation : Ecole de Commerce, Université, Ecole d'Ingénieur.


Compétences recherchées : Vous faites preuve d'une très forte motivation et d'une exigence de rigueur. Vous disposez d'un excellent sens analytique et d'une capacité de rédaction synthétique en français et en anglais.

À propos de Crédit Agricole Assurance

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du Groupe Crédit Agricole, 11e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier 1 (The Banker, juillet 2015).

Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d'investissement, des financements structurés et de la banque commerciale.
Ses activités sont structurées en 6 pôles :

• Client Coverage & International Network
• Global Investment Banking
• Structured Finance
• Global Markets
• Debt Optimisation & Distribution
• International Trade & Transaction Banking

La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d'Europe, des Amériques, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.