Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine - Centre de Relation Client (CDI) H/F (Banque – Marché des particuliers)

Description de l'offre

Métier : Banque – Marché des particuliers

Contrat : CDI

Description du poste :

Le Crédit Agricole Charente Périgord recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour son Centre de Relation Client basé à Soyaux.

Dans le cadre de votre métier, vos principales missions seront :
- Gérer un portefeuille de clients particuliers à distance en mode relationnel multicanal
- Etre Banquier-Assureur auprès d'une clientèle de particuliers en fidélisation et en conquête
- Participer activement à la satisfaction client en assurant la continuité de service en soutien des agences
- Participer au développement du PNB de la Caisse Régionale en ayant la responsabilité de la réalisation des objectifs commerciaux, selon les standards de qualité et dans le respect des règles (sécurité, conformité, déontologie, risques …)

Activités :
- Développer un portefeuille de clients Particuliers en fidélisation et en conquête
- S'inscrire dans une démarche proactive en allant au-devant des besoins des clients. Mettre en œuvre les programmes relationnels attendus avec le souci de renforcer le lien et l'écoute envers les clients
- Construire une relation de confiance avec ses clients par l'intérêt qu'il/elle leur porte. Ces conseils et propositions reposent sur la bonne connaissance de ses clients. Devenir le partenaire du développement et de la transmission de leur patrimoine
- Prendre en charge efficacement les demandes des clients
- Adopter une démarche proactive vis-à-vis des clients de son portefeuille, dans le respect des programmes relationnels, en utilisant l'ensemble des canaux à sa disposition et choisis par le client dans le cadre de la convention de relation.
- Exploiter toutes les informations concernant ses clients, lui permettant de développer son portefeuille.
- Consacrer une partie de son activité à la conquête de nouveaux clients
- Participer à l'accueil, prendre en charge les demandes des clients quel que soit le canal, valoriser la relation client en développant un climat de confiance avec lui.
- Réaliser un accueil multicanal de qualité
- Contribuer au bon fonctionnement du Centre de Relation Client et à son efficacité en mettant en œuvre la polyvalence attendue.
- Respecter les délégations qui lui sont confiées


Vous avez des aptitudes commerciales prononcées et une aisance relationnelle.

Vous disposez des qualités suivantes :
- Rigoureux et organisé
- Disponible et réactif
- Responsable et autonome

Vous êtes diplômé(e) de préférence d'un Bac +3 minimum obtenu dans une filière Banque Finance Assurances ou commerciale, et vous disposez d'une première expérience en Banque.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Lieu de travail : Crédit Agricole Charente-Périgord 30 rue d'Epagnac 16800 SOYAUX

Niveau d'études min. requis : Bac+3