Alternance en Banque Privée - Montargis (45) H/F (Banque privée)

Description de l'offre

Métier : Banque privée

Contrat : Alternance

Description du poste :

Présent dans plus de 50 pays, avec 49 millions de clients et 150.000 collaborateurs, le Groupe Crédit Agricole se place parmi les tous premiers acteurs bancaires en Europe. Il est le leader de la banque universelle de proximité en France.

La Caisse régionale du Crédit Agricole Centre Loire fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Composée de 169 agences, 617.000 clients et près de 1.923 collaborateurs, elle s'impose comme un acteur économique majeur du territoire. La Caisse régionale Centre Loire est présente sur trois départements (Cher, Nièvre et Loiret).

Dans le cadre de la stratégie commerciale de la Caisse régionale, en binôme avec votre tuteur, conseiller en banque privée, vos missions consisteront à :

• Assurer la gestion, le développement et le suivi d'une clientèle de particuliers « haut de gamme » présentant des besoins spécifiques :

- Accueillir, identifier les besoins et renseigner le client afin de bâtir des solutions sur mesure.
-Conseiller de manière personnalisée sur l'optimisation fiscale.
-Commercialiser les services et produits de sa gamme métier auprès de la clientèle ciblée.


• Participer aux entretiens et au développement d'un portefeuille clients : conseils personnalisés, diagnostics patrimoniaux, actions de prospection, organisation et planification de l'activité.

• Participer à la mise à jour de la base clients et au suivi à la gestion du risque client.


Niveau diplôme : Bac +4 ou 5
Université ou Ecole de commerce
Banque, Finance, Assurance et Commercial

• Autonomie, capacité d'adaptation, prise d'initiative ;
• Rigueur, organisation ;
• Esprit d'analyse et de synthèse ;
• Qualités relationnelles, sens de la communication, aisance au téléphone ;
• Esprit d'équipe, enthousiasme, dynamisme ;
• Maîtrise des outils informatiques.

Bonne connaissance de l'actualité fiscale, financière et économique.

Lieu de travail : Montargis

Niveau d'études min. requis : Bac+4