Offers “Crédit Agricole Centre France”

Expires soon Crédit Agricole Centre France

Conseiller Privé H/F (Banque privée)

  • CDI
  • Aurillac (Cantal)
  • Sales

Job description

Métier : Banque privée

Contrat : CDI

Description du poste :

• Gérer un portefeuille de clients éligibles à la Banque Privée
• Analyser la situation financière, juridique et fiscale des clients ayant des attentes complexes afin d'optimiser le conseil
• Proposer des solutions adaptées en matière d'épargne, de crédit et d'investissement
• Assurer le développement de son portefeuille par la recherche de nouveaux clients
• Veiller au respect des procédures et règles de conformité s'appliquant au métier
• Négocier les conditions bancaires dans la limite de ses délégations


- Formation Supérieure en Gestion de patrimoine
- expertise en matière juridique et fiscale
- très bonnes connaissances des marchés de capitaux
- très bonnes aptitudes à la relation commerciale et à la négociation

Lieu de travail : Aurillac

Niveau d'études min. requis : Bac+5