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Offers “Crédit Agricole Centre-est”

Expires soon Crédit Agricole Centre-est

Conseiller Successions en alternance H/F (Assurances)

  • Alternance
  • France, France
  • Sales

Job description

Métier : Assurances

Contrat : Alternance

Description du poste :

Le Crédit Agricole Centre-est recrute ses futurs collaborateurs et vous propose de donner du sens à votre avenir professionnel en intégrant une formation rémunérée de Licence en alternance.

Vous avez envie de vous épanouir dans le domaine de la Banque et de l'Assurance en intégrant une banque régionale capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution, rejoignez-nous !
Dans le cadre réglementaire et conformément aux objectifs de fiabilité et de sécurité du Centre de Relation Successions, avec un souci permanent de la performance commerciale et de la qualité du service à la clientèle (clients ou prospects):
Vous assurez le traitement administratif des dossiers de successions et leur règlement (bancaire, financier et assurance vie) pour le secteur géographique qui vous est confié.
Vous prenez en charge la relation directe avec l’héritier porte fort (appel de condoléance, appels de suivis), pour toutes les successions ayant un encours CACE.
Vous assurez l’appel de finalisation lors de la clôture de la succession entraînant le règlement auprès des héritiers et des bénéficiaires percevant un capital
Vous détectez les opportunités commerciales et actionnez l’ensemble des canaux de distribution qui concourent au développement commercial de votre portefeuille.
Vous prenez en charge les sollicitations des tiers : notaires, avocats, administration fiscale, bénéficiaires, héritiers pour tout ce qui concerne le déroulement des dossiers.
Vous apportez conseil, assistance et expertise aux clients, aux prospects et aux réseaux.
Vous êtes force de proposition pour faire évoluer et mettre en œuvre les processus au travers de solutions logicielles et d’organisation de l’activité.
Vous participez aux analyses et suivis de l’activité.


Vous avez un réel sens du service client (vis-à-vis des réseaux, des clients, des prospects).
Vous avez une aisance certaine au téléphone, une bonne capacité d’écoute, un sens de la diplomatie.
Vous manifestez un Intérêt, de la curiosité, pour les aspects successoraux.
Vous disposez d’un bon niveau de connaissances juridiques (droit de l’assurance-vie, de la famille et des successions).
Vous connaissez l’ensemble des produits d’épargne (bancaire, financier et assurance vie).
Vous avez une aisance dans la pratique des outils informatiques et bureautiques.
Vous êtes rigoureux, organisé et autonome, vous optimisez votre activité.
Vous avez le sens des priorités et l’aptitude au travail en équipe.
Vous disposez d’une bonne faculté d’analyse et de mise en œuvre de solutions.

Niveau d'études min. requis : Bac+2