Expire bientôt Crédit Agricole Alpes Provence

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (Salon-de-Provence) H/F H/F (Banque – Marché des particuliers)

  • CDI
  • Lépanges-sur-Vologne (Vosges)

Description de l'offre

Métier : Banque – Marché des particuliers

Contrat : CDI

Description du poste :

Rattaché à l'agence de Salon, vous êtes responsable de la gestion d'un Portefeuille Haut de Gamme et du développement de ce portefeuille par de la conquête.

Vous développez de façon sécurisée, rentable et conforme la clientèle, les encours Epargne, Crédit et l'équipement de votre Portefeuille

Vous définissez pour vos clients la stratégie patrimoniale à conduire via les outils de diagnostic patrimonial (Big expert, Vente personnalisée notamment)

Vous êtes responsable de la maîtrise du risque, de la qualité et de la conformité des opérations réalisées sur ce Portefeuille

Vous animez sur le périmètre de votre Groupe d'Agences les actions commerciales et/ou relationnelles sur la clientèle éligible Banque Patrimoniale en liaison avec la ligne Managériale du Réseau et la Filière Patrimoniale.

Vous pouvez être amené à animer des formations destinées aux autres collaborateurs


De formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous avez une expérience similaire et significative, idéalement dans le secteur bancaire.

Compétences avérées dans les domaines de l'Epargne et de la Fiscalité
Dynamisme et rigueur
Autonomie et sens de l'organisation dans l'activité commerciale
Culture du résultat
Sens aigu du service client
Posture et qualités relationnelles en mode multi-canal adaptées à la clientèle HDG (physique, téléphone, courriers et courriels)
Rigueur dans le domaine du risque et de la conformité

Niveau d'études min. requis : Bac+5

Faire de chaque avenir une réussite.
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