Conseiller Patrimonial H/F Expérimenté (e) (Banque – Marché des particuliers)

Description de l'offre

Métier : Banque – Marché des particuliers

Contrat : CDI

Description du poste :

Développe, anime et gère un portefeuille de clients majoritairement "Haut de gamme" et réalise des actions de prospection :
- analyse les besoins des clients et des prospects
- propose, négocie et vend activement des produits et services de sa gamme auprès de la clientèle de son portefeuille
- analyse les points forts et les points faibles de son portefeuille et propose des pistes d'actions
- organise et planifie son activité
- oriente les clients et prospects vers d'autres canaux de distribution, selon leurs besoins
- instruit, décide et suit les dossiers de financement
- détecte des clients et est un prescripteur actif pour la Banque Privée

Participe ponctuellement à la gestion de l'espace accueil

Gestion du risque client
- respecte les procédures internes de traitement des opérations
- Analyse et évalue les risques des clients et prospects


- Formation Bac +3/5
- vous avez une expérience confirmée et réussie en banque et dans un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (3 à 5 ans)
- vous maîtrisez les crédits habitats complexes et la fiscalité des particuliers (assurance-vie, Epargne...)

Expérience exigée : secteur banque-assurances/marché patrimonial

Lieu de travail : Région Corse

Niveau d'études min. requis : Bac+3