CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE indépendant H/F - Freelance

Description de l'offre

En tant que Gestionnaire de patrimoine indépendant, vous serez en charge de :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier, immobilier)

• Proposer des solutions personnalisées en adéquation avec les objectifs des clients

• Assurer le suivi régulier des clients et l’optimisation de leurs stratégies patrimoniales

• Prospecter de nouveaux clients (selon votre profil et l’organisation du cabinet)

• Travailler en collaboration avec les partenaires (notaires, experts-comptables, assureurs, banques)

Profil recherché

• Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, droit ou équivalent (Bac+3 à Bac+5)

• Expérience souhaitée en gestion de patrimoine, banque privée ou assurance

• Excellentes compétences commerciales et relationnelles

• Rigueur, autonomie et sens de la confidentialité

• Goût du conseil et de la relation client long terme

• Certifications AMF / ORIAS appréciées
  

Poste à pourvoir sur Lyon, Villefranche-sur-Saône, Chambéry, Aix-les-Bains, Annecy, Bourgoin-Jallieu, Voiron ou Isle d’Abeau.

À propos de Collective.work

Collective.work est la plateforme de recrutement nouvelle génération pour trouver votre prochain emploi.

Fort d'une grande expertise dans l'IA, Collective.work permet de mieux cibler les offres et leurs candidats correspondants, créant ainsi un système beaucoup plus fluide que les acteurs traditionnels.

Plus de 10,000 recruteurs utilisent Collective, permettant à des dizaines de milliers de candidats de trouver leur futur emploi chaque jours