Associate Real Estate H/F

Description de l'offre

Crédit Agricole CIB, la banque d'investissement et de financement du Crédit Agricole, est l'une des banques de financement et d'investissement majeure en Europe. Le département Global Investment Banking comprend les activités de M&A, Equity Capital Markets, Strategic Equity Transactions, Structured Financial Solutions, Legal and Financial Engineering and Global Sector Groups.
En partenariat avec ECM et M&A, les banquiers sectoriels de Global Sector Groups contribuent à l'origination, à l'exécution des transactions et au renforcement des relations clients.
Les équipes sectorielles agissent en étroite collaboration avec les équipes de Coverage et ont vocation à couvrir mondialement quelques secteurs prioritaires. La couverture sectorielle permet de mutualiser les expertises acquises au sein de la banque.
L'équipe FIREL (Financial Institutions, Real Estate and Lodging) offre à ses clients une expertise et une large gamme de produits. Ils ont pour mission l'origination et l'exécution de mandats dans les secteurs de la banque, de l'assurance et de l'immobilier.
En tant qu'Associate, vous participerez à l'origination et l'exécution d'opérations de fusions et acquisitions.
Vous serez impliqué(e) dans les différentes étapes du processus notamment :
- L'assistance dans l'origination de nouvelles missions, en préparant pitchs et offres de services ;
- L'analyse détaillée des cibles étudiées et la réalisation d'études de marché ;
- La conduite de processus complets de M&A (fusions, cessions, acquisitions, joint-ventures) jusqu'à la négociation du SPA ;
- La rédaction de documents de présentation (Mémorandum d'information, présentation du Management) et de documents-clés (lettre d'intention, lettre de procédure …) ;
- La coordination de l'ensemble du processus, y compris des travaux de due diligence ;
- L'assistance dans les travaux d'évaluation, en utilisant les méthodologies usuelles ;
- L'encadrement et la formation des analystes et des stagiaires sur les dossiers ;
- La modélisation de montages financiers adaptés et sur mesure.

Profil recherché

Vous justifiez impérativement d'une expérience significative d'au moins 4 ans en Fusions-Acquisitions, acquise soit en banque d'affaires soit au sein du département M&A d'un Big 4. Une sensibilité aux problématiques spécifiques de l'immobilier serait un plus.
- Maîtrise solide des techniques de valorisation et de modélisation
- Compétences marketing
- Connaissance du secteur Investment Banking et plus particulièrement Immobilier
- Rigueur
- Bonnes capacités d'analyse et de synthèse
- Qualités rédactionnelles
- Travail en équipe
- Esprit d'initiative et disponibilité
- Autonomie et polyvalence
- Sens aigu des responsabilités
- Sens commercial avéré