ALTERNANCE - Juriste Emissions (H/F)

Description de l'offre

Au sein de BPCE SA, le service Emissions a pour mission de :

• • Superviser la politique de refinancement moyen long terme du groupe sur les marchés en assurant notamment la coordination entre émetteurs autorisés du groupe ;
• • Piloter et exécuter la politique de refinancement Moyen Long Terme de BPCE sur les marchés en réalisant les opérations financières requises (y compris émissions de titres subordonnés) sous forme d’émissions ou d’autres supports ;
• • Assurer la représentation et la gestion des multiples émetteurs de BPCE auprès des investisseurs, des régulateurs, des auditeurs (BPCE SFH, BP CB, BPCE Master Home Loans FCT, BPCE Consumer Loans FCT, CRH, BEI…) ;
• • Mettre en place et gérer les véhicules de titrisation pour d’une part consolider notre base de collatéral et d’autre part diversifier nos sources de refinancement.
• • Effectuer des opérations complexes de titrisation avec rapidité, contrôle et sécurité

• - assurer les activités juridiques du service Emissions sur les marchés de capitaux en toute sécurité
• - élaborer et négocier la documentation relative à l’émission d’obligations sous les différents programmes à court, moyen et long terme de BPCE en liaison avec les divers intervenants (cabinets d’avocats, prestataires de services, autorités régulatrices, agences de notation, dépositaires centraux)
• - assurer un support juridique aux services d’ingénierie financière et de vente dans la structuration et l’exécution des opérations (titrisation, gestion des véhicules de covered bonds, opération de mise en place de garanties …
• - gérer les autorisations sociales nécessaires à l’ensemble de cette activité
• - négocier et valider les contrats relatifs aux refinancements BEI (Banque Européenne d’Investissement), KFW et Banque du Conseil de l’Europe : contrats de prêts et contrats de suretés associées
• - procéder à des recherches juridiques dans les domaines du droit bancaire et financier
• - suivre l’évolution législative et réglementaire tout particulièrement dans le domaine des émissions des instruments financiers au sein des Etats membres de l’Union Européenne, ainsi que dans d’autres pays.

Profil recherché

Profile recherché

Vous préparez un Master 2 Droit Bancaire et Financier ou en Droit des Affaire et vous êtes à la recherche d'un contrat d'alternance à partir de septembre.

Vous avez idéalement ayant une première expérience en marché des capitaux au sein d’une banque ou d’un cabinet d’avocats.

Vous êtes reconnu(e) pour votre motivation, votre rigueur, votre réactivité, votre sens de l’organisation et du travail en équipe et votre forte implication.

Vous avez une bonne maîtrise de la langue anglaise à l’écrit comme à l’oral.

• Date de démarrage : Septembre 2017
• Durée du contrat : 12 mois
• Localisation du poste : Paris, 75013

À propos de BPCE

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives, autonomes et complémentaires : celui des 18 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d’actifs et des services financiers avec Natixis.

Le Groupe BPCE compte 35 millions de clients et bénéficie d’une large présence en France avec 8 000 agences, 108 000 collaborateurs et plus de 8,9 millions de sociétaires.

BPCE SA, l’organe central commun aux Caisses d’Épargne et aux Banques Populaires, est en charge de la stratégie, de la coordination et de l’animation du groupe.