CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE - DEPT 72

Description de l'offre

Rattaché(e) au Directeur de Groupe de la Sarthe et en relation permanente avec les conseillers en agence, vous animez la filière, intervenez en soutien auprès des conseillers du réseau sur la clientèle haut de gamme et vous assurez des prestations d’expertise (bilans patrimoniaux).

Vos missions seront les suivantes :
- Gérer en relation étroite avec le réseau commercial et dans le cadre des portefeuilles miroirs, une clientèle patrimoniale et fortunée dont la situation financière demande un suivi régulier et une relation privilégiée afin d'atteindre les objectifs commerciaux
- Développer le portefeuille de clients patrimoniaux et fortunés par la prospection et la prescription, et gérer son fichier de prospects
- Elaborer un diagnostic de la situation du client par une approche globale afin d'apporter une réponse adaptée à ses besoins
- Conseiller et vendre à l'aide d'études toute la gamme d'épargne monétaire et financière, les produits d'assurance, prévoyance, défiscalisation, les services aux particuliers (aide déclaration ISF, bilans patrimoniaux) et les crédits aux particuliers
- Assurer un soutien régulier au sein des agences afin d'apporter l'expertise nécessaire auprès des clients et prospects à fort potentiel nécessitant l'appui d'un CGP si le client a le potentiel correspondant aux critères pour le segment gestion privé
- Rechercher et conquérir de nouveaux clients à fort potentiel en collaboration avec les conseillers du Réseau Commercial

Profil recherché

Profile recherché

De formation supérieure en gestion de patrimoine (DESS ou MASTER 2 GESTION DE PATRIMOINE) et riche d’une expérience significative comme conseiller financier. Vous disposez d'une aisance relationnelle ainsi que de réelles capacités d'autonomie, d'organisation et de travail en équipe. Votre sens du service (disponibilité, réactivité) et votre rigueur seront des atouts pour mener à bien cette mission. Venez partager nos valeurs d’audace, de coopération où l’homme est au cœur de tous nos projets.

À propos de Banque Populaire de l'Ouest

A LA BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, l’envie, l’engagement, la détermination guident les actions des collaborateurs dans la réussite des projets de leurs clients et du développement économique de leur territoire. Ce sont aussi les valeurs qui portent nos actions au quotidien.

Professionnels des métiers de la banque ou issus d'autres horizons, vous avez l'ambition de développer votre savoir-faire ? Vous vous investissez dans tout ce que vous entreprenez ? Vous recherchez un environnement de travail créatif et dynamique et surtout vous recherchez un poste ambitieux et challengeant ?

Assurément, il y a de la Banque Populaire en vous. Réseau bancaire coopératif, la Banque Populaire de l'Ouest fait de l'homme sa principale valeur. C'est pourquoi nous nous engageons dans chaque métier et chaque parcours pour construire votre avenir avec confiance.