Chargé d'affaires corporate (h/f)

Description de l'offre

Dans le cadre de la poursuite de son développement, la direction Corporate Finance recherche pour son département financements structurés et distribution (FSDI) un chargé d'affaires (H/F). Ses principales missions seront :

• Assurer l’origination des opérations dans le respect de la cible en coordination avec les banquiers conseil et le réseau (pitchs, proposition commerciale)

• Assurer les actions de prospection (pitch…)
• Etablir les propositions d'opération pour les clients
• Négocier les modalités de l'opération et l'obtention d'un mandat.
• Réaliser le montage et la réalisation des opérations de financements structurés

• Assurer la structuration, le montage et la réalisation de financements structurés

• Réaliser les travaux d’analyse financière, études sectorielles, évaluation d’entreprises multi-secteurs
• Négocier le term sheet et le mandat
• Négocier la documentation juridique

• Assurer la syndication

• Développer des relations institutionnelles avec les grands arrangeurs de la place

• Etudier les participations, relire les documentations juridiques, mettre en place le crédit & suivre les waivers structurants

Profil recherché

Profile recherché

Expérience
Vous disposez d’une expérience commerciale probante en financements structurés et maitrisez les principales techniques de financements spécialisés sur les opérations Corporate.

Compétences techniques

• Techniques de négociation
• Maîtrise des risques
• Connaissance du marché de la syndication
• Connaissance de l’ensemble des métiers haut de bilan
• Connaissance approfondie des techniques d’ingénierie financière
• Maitrise des modalités juridiques liées aux contrats
• Maitrise de la modélisation financière
• Anglais courant

À propos de Banque palatine

La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des dirigeants aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.

Devenir collaborateur de la Banque Palatine, c’est évoluer au sein d’une entreprise à taille humaine et présente sur l’ensemble du territoire national : avec ses 1 200 collaborateurs et un réseau de 50 agences, la Banque Palatine considère chaque collaborateur comme un acteur essentiel du succès collectif.

Devenir collaborateur de la Banque Palatine, c’est bénéficier d’un accompagnement personnalisé lors de votre intégration au sein des équipes.

Devenir collaborateur de la Banque Palatine, c’est vous donner les moyens de développer vos talents et construire votre carrière professionnelle. En tant que filiale du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire français, vous bénéficiez de nombreuses opportunités d’évolution au sein du Groupe.

Alors rejoignez les équipes de la Banque Palatine et donnez une réelle impulsion à votre carrière. www.palatine.fr & @BanquePalatine