Originateur DCM Cross Over / HY (H/F)

Description de l'offre

Qui sommes-nous ?

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :

·  La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
·  La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
·  La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
·  Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire,
·  Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

·  Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Originateur DCM Cross Over / HY (H/F)

Vos missions

Debt Capital Markets (DCM) fait partie du département CIC Market Solutions, dédié aux opérations de marché des clients corporate et institutionnels. Les équipes de DCM originent, structurent et gèrent les émissions de titres obligataires sur les marchés de capitaux et les placements privés.

La candidate (ou le candidat) aura pour mission de développer les activités auprès d’une clientèle d’émetteurs High Yield et Cross-Over, essentiellement française mais également paneuropéenne. Ces missions s’inscrivent dans le cadre d’appétence au risque du groupe, elles sont conduites en collaboration avec les banquiers en charge du coverage et de la structuration des financements.

Dans cette fonction, vous aurez pour mission :

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Piloter le suivi de marché du segment Cross Over / HY et valoriser ces éléments auprès de la clientèle et des réseaux

· 
Gérer des relations avec les clients émetteurs, en collaboration avec les banquiers

· 
Gérer les relations avec les équipes internes liées aux opérations DCM : C overage, syndication, juridique, vente, market-making, compliance, structuration et structuration ESG …

· 
Gérer et exécuter des transactions avec toute la chaine obligataire. Pour l’interne comme pour l’externe, vous êtes le pilote des mandats.

· 
Vous initiez des pitchs, pour participer au développement de la clientèle d’émetteurs et renforcer les liens avec ceux existants

· 
Vous collaborez quotidiennement avec vos collègues DCM avec qui vous constituez des binômes et supervisez la contribution des juniors à vos travaux.

· 
Vous collaborez avec les autres départements spécialisés de la BFI (financement d’acquisition, financements de projets, syndication leverage loan, ECM, rating advisory…) susceptibles d’avoir besoin de vos éclairages mais aussi d’être pourvoyeurs d’opportunités.

· 
Vous faites preuve de polyvalence pour pouvoir accompagner vos collègues DCM sur des opérations du segment Investment Grade

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

·  d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
·  de jours de RTT par an
·  d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
·  d'une protection sociale renforcée
·  d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
·  d'une politique parentale avantageuse
·  de conditions bancaires et assurances préférentielles
·  d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
·  d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

Vous justifiez d'une expérience confirmée au sein d’une équipe DCM HY d’une banque d’investissement. Vous maitrisez les processus d’exécution et le volet juridique spécifique au marché HY.

De formation supérieure vous êtes diplômé(e) d'une école de Commerce, d'Ingénieur ou d'un équivalent Universitaire en Finance.

Vous parlez Anglais et Français couramment, la maîtrise de l'Allemand serait un plus.

Au-delà de vos connaissances techniques, vous êtes entreprenant(e), avec un fort goût de l'analyse, un bon esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle. Vous êtes rigoureux (se) et réactif (ve), vous êtes en capacité d’être autonome et aimez le travail en équipe. Vous faites preuve d'excellentes qualités relationnelles et d’un réel sens du service.

Poste à pourvoir à Paris 9eme Arrondissement.

Informations complémentaires

Rémunération en fonction du profil.