INGENIEUR PATRIMONIAL (H/F)

Description de l'offre

Référence

A017284

Date de publication

19/01/2018

Famille professionnelle

Spécialistes appui réseau

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

non renseigné

Niveau d'expérience

non renseigné

Localisation du poste

STRASBOURG -

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

« Construire dans un monde qui bouge », telle est la nouvelle signature commerciale du CIC.

Notre ambition à CIC Est - Accompagner tous ceux qui bougent et qui veulent construire leur avenir, les aider dans leurs projets et les suivre à long terme. Cette ambition de développement, qui s'adresse à tous nos clients, entreprises, professionnels, particuliers et leurs familles, est le principal objectif de notre plan à moyen terme 2014-2016.

Nos clients savent qu'ils peuvent compter sur nous.

Sur notre volonté de les servir, dans tous les domaines, au mieux de leurs intérêts et de leurs besoins. Pour cela, nous investissons fortement dans la formation, la compétence et la motivation de tous les salariés de CIC Est.

Sur nos produits et services. Nous voulons offrir à nos clients le meilleur de la banque, de l'assurance, du téléphone et de la technologie, en nous appuyant sur un réseau et des conseillers de proximité.

Sur notre solidité. Le Groupe Crédit Mutuel CM11, auquel CIC Est appartient, a des fonds propres, une notation et une indépendance qui en font une des banques les plus solides de France et d'Europe. Nos clients peuvent nous confier leur épargne et leurs opérations en toute confiance.

Priorité au client, qualité du service, confiance : c'est bien sur ces valeurs que se sont construits les résultats de 2015. Ils confirment que, grâce à nos clients et à tous les collaborateurs de CIC Est, notre volonté de développement sûr et rentable se concrétise jour après jour.

Si vous partagez cette façon de travailler, rejoignez-nous.

Mission principale

L’Ingénieur patrimonial participe au développement commercial et à la fidélisation des clients des Agences Banque Privée en apportant aux clients, en appui des Gérants privés, une expertise juridique, fiscale et patrimoniale et en leur proposant des solutions d’ingénierie personnalisées et créatives.

 Il participe à l’actualisation des compétences des Gérants privés par des actions d’information et de formation.

 Il collabore à l’animation d’évènements avec des clients et des prospects

Activités et tâches spécifiques

 Assurer une activité de conseil :

·  Approfondir le diagnostic de la situation patrimoniale du client réalisé par le Gérant privé
·  Faire des recommandations à valeur ajoutée
·  Mobiliser d’autres experts lorsque les besoins des clients le nécessitent
·  Constituer un dossier / rédiger un rapport facilitant la prise de décision
·  Intégrer la dimension risque dans ses activités de conseil
·  Offrir un service de qualité
Mettre son expertise au service de son environnement de Banque Privée :
·  Contribuer à la veille dans son domaine
·  Transmettre ses compétences
·  Venir en appui d’autres réseaux
·  Contribuer à la conception et l'évolution des produits et services
·  Participer à la conception et à la rédaction de supports d’information fiscale, juridique ou patrimoniale
·  Participer à des groupes de travail
·  Collaborer à l’animation d’évènements avec des clients et des prospects
Appuyer les actions des Gérants privés :
·  Aider les Gérants privés à renforcer leurs compétences en matière d’ingénierie patrimoniale
·  Valider la cohérence des études patrimoniales rédigées par les Gérants privés
·   Accompagner les Gérants privés dans certains entretiens à fort enjeux, à leur demande

Savoir-être - savoir-faire

·  Adaptation aux évolutions de son environnement et actualisation de ses pratiques professionnelles
·  Approche constructive des situations
·  Efficacité opérationnelle
·  Prise de décision
·  Prise d’initiatives et propositions de solutions
·  Respect des règles et procédures
·  Courtoisie
·  Esprit d’équipe, solidarité
·  Propension à partager son savoir-faire
·  Sens de la qualité du service aux clients (internes/et ou externes)
·  Sens de l’écoute

Profil recherché

Connaissances et compétences

·  Expérience d’au moins 3 ans en tant qu’Ingénieur Patrimonial
·  Bonne connaissance des mécanismes juridiques et fiscaux liés à la transmission de sociétés à l’IS exigée 
·  Expérience dans la gestion internationale des patrimoines souhaitée
·  Connaissances juridiques, fiscales, comptables et financières
·  Bureautique, informatique et procédures
·  Produits et service de bancassurance
·  Communication et vente
·  Animation