GÉRANT PRIVE (H/F)

CDI Par Banque CIC
  • Droit / Notariat / Fiscalité
  • Caen
  • A négocier

Description

GÉRANT PRIVE (H/F)

Niveau d'expérience

Confirmé

Localisation du poste

CAEN - CALVADOS

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

www.cic.fr
CIC Nord Ouest
33 avenue Le Corbusier
59800 Lille
Tél : 03 20 12 64 64

Mission principale

Le Gérant Privé développe, gère et fidélise un portefeuille de clients et prospects particuliers à fort potentiel éligibles à la Banque Privée.

Dans le cadre d'une approche globale, il conseille en matière d'épargne et/ou crédit les clients présentant des situations complexes (régimes matrimoniaux, transmissions patrimoniales, structure et détention d'actifs mobiliers et immobiliers, conséquences de cessions d'entreprises, options fiscales) touchant à la structure de leur patrimoine ou leur accès aux sources de financement.

Il leur vend ainsi les produits et services leur permettant de faciliter leur gestion courante et de préparer, puis réaliser leurs projets, en mettant si besoin en oeuvre des montages innovants en partenariat avec l'ingénierie patrimoniale.

Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.

En liaison avec les agences entreprises, il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille par des actions de recommandation et d'entrée en relation, essentiellement en direction des dirigeants d'entreprises.

Activités et tâches spécifiques

Le Gérant privé :

·  Prépare, organise et suit son activité commerciale
·  Prépare et conduit ses entretiens
·  Conquiert de nouveaux clients
·  Assure le suivi de la relation
·  Analyse les risques, anticipe et gère leur dégradation
·  Communique et travaille en équipe

Connaissances et compétences

·  Expérience en Vente / action commerciale
·  Bonnes connaissances en Droit (fiscal, civil, bancaire et droit des Sociétés)
·  Marchés financiers et boursiers - Economie générale et bancaire
·  Produits et services bancaires d'épargne et de placement
·  Crédits bancaires / financements
·  Haut de bilan
·  Bonne expression écrite et orale

Savoir être - savoir faire

·  Disponibilité et capacité d'adaptation
·  Force de conviction et détermination
·  Discrétion et confidentialité
·  Bon relationnel

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