GÉRANT PRIVE (H/F)

Description de l'offre

Localisation du poste

MARSEILLE - BOUCHES-DU-RHÔNE

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Site Internet : www.cic.fr

Filiale du Groupe CREDIT MUTUEL CIC, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 450 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

Mission principale

Dans le cadre d'une approche globale, en tant que Gérant Privé, vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients et prospects à fort potentiel, largement constitué de chefs d’entreprises.
Vous accompagnez, sur le long terme, les clients de votre portefeuille dans leur stratégie d’investissement et de transmission de leur patrimoine, en leur proposant des solutions sur-mesure adaptées à leurs besoins.

En liaison avec le marché Entreprises, vous êtes force de proposition auprès des chefs d’entreprises dans leur approche patrimoniale. Vous les conseillez en matière de financements, de placements et d’ingénierie patrimoniale en veillant à la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.
Par des actions de recommandation et de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de votre agence Banque Privée.

Activités et tâches spécifiques

Le Gérant privé :

· Prépare, organise et suit son activité commerciale
· Prépare et conduit ses entretiens
· Conquiert de nouveaux clients
· Assure le suivi de la relation
· Analyse les risques, anticipe et gère leur dégradation
· Communique et travaille en équipe

Connaissances et compétences

· Formation supérieure Bac+5 en gestion de patrimoine ou finance, et/ou expérience réussie auprès d’une clientèle patrimoniale ou entreprises.

Savoir-être - savoir-faire

· Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux, vous disposez de qualités d’écoute, et de valeurs humaines qui constituent les moteurs essentiels de votre réussite.

Autres informations

Le poste est basé dans l’agence Banque Privée de Marseille.