GÉRANT PRIVE EXPERIMENTE - LYON (H/F)
CDI Lyon (Rhône) Juridique
Description de l'offre
Référence
A019895
Date de publication
16/07/2018
Famille professionnelle
Commerciaux
Date limite de dépôt des candidatures
non renseigné
Niveau de formation
BAC + 5 validé ou en cours
Niveau d'expérience
Confirmé
Localisation du poste
LYON -
Nature du contrat
CDI
Présentation de la société
Site Internet : www.cic.fr
Filiale du Groupe CREDIT MUTUEL CM11, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.
Grâce à son réseau de 450 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.
Mission principale
Le Gérant Privé développe, gère et fidélise un portefeuille de clients et prospects particuliers à fort potentiel éligibles à la Banque Privée.
Dans le cadre d'une approche globale, il conseille en matière d'épargne et/ou crédit les clients présentant des situations complexes (régimes matrimoniaux, transmissions patrimoniales, structure et détention d'actifs mobiliers et immobiliers, conséquences de cessions d'entreprises, options fiscales) touchant à la structure de leur patrimoine ou leur accès aux sources de financement.
Il leur vend ainsi les produits et services leur permettant de faciliter leur gestion courante et de préparer, puis réaliser leurs projets, en mettant si besoin en oeuvre des montages innovants en partenariat avec l'ingénierie patrimoniale.
Il vise la maîtrise des risques et la rentabilité de son portefeuille.
En liaison avec les agences entreprises, il assure l'enrichissement et le renouvellement de son portefeuille par des actions de recommandation et d'entrée en relation, essentiellement en direction des dirigeants d'entreprises.
Activités et tâches spécifiques
Le Gérant privé :
· Prépare, organise et suit son activité commerciale
· Prépare et conduit ses entretiens
· Conquiert de nouveaux clients
· Assure le suivi de la relation
· Analyse les risques, anticipe et gère leur dégradation
· Communique et travaille en équipe
Connaissances et compétences
· Expérience en Vente / action commerciale
· Bonnes connaissances en Droit (fiscal, civil, bancaire et droit des Sociétés)
· Marchés financiers et boursiers - Economie générale et bancaire
· Produits et services bancaires d'épargne et de placement
· Crédits bancaires / financements
· Haut de bilan
· Bonne expression écrite et orale
Savoir-être - savoir-faire
· Disponibilité et capacité d'adaptation
· Force de conviction et détermination
· Discrétion et confidentialité
· Bon relationnel