CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

CDI Par Banque CIC
  • Beaugency
  • A négocier

Description

CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Niveau d'expérience

Jeune diplômé, Junior, Confirmé

Localisation du poste

BEAUGENCY - LOIRET

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Fort de son appartenance au groupe Crédit Mutuel-CIC, CIC Ouest est une banque régionale et un acteur très engagé dans l’économie des régions Pays de Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Limousin et Centre avec 360 agences et 2 500 collaborateurs.
Très actif auprès des particuliers, des professionnels, des entreprises et de leurs dirigeants, CIC Ouest offre des prestations performantes sur 3 métiers : la banque, l’assurance et les services technologiques.
Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute en CDI h/f :

Conseiller  Patrimonial
Poste basé BEAUGENCY (45)

Mission principale

Au sein d’une agence, vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant à optimiser leur équipement bancassurance, leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes si nécessaire.

Vous garantissez la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.

Grâce à votre réseau, vos actions de prescription et  de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de l’agence.

Connaissances et compétences

Professionnel dans le domaine du patrimoine, vous possédez une expérience commerciale de 3 à 5 ans minimum acquise dans le secteur bancaire.

De formation commerciale Bac +2 à Bac +5,  vous vous appuyez sur votre excellent relationnel pour être un interlocuteur reconnu sur votre secteur.

La connaissance des produits et services bancaires et financiers est souhaitée.

La réussite dans ce poste vous ouvrira, dans le cadre de la mobilité géographique, des perspectives d'évolution vers d'autres filières de la banque dans les domaines grand public ou gestion privée.

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