CHARGE(E) DE SYNDICATION (H/F)

Description de l'offre

Référence

A026031

Date de publication

01/02/2019

Famille professionnelle

Finances/ Marchés

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Confirmé

Localisation du poste

PARIS -

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Site Internet :www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Mission principale

CHARGE(E) DE SYNDICATION au sein de la DIRECTION des FINANCEMENTS SPECIALISES

Activités et tâches spécifiques

·  Rechercher la possibilité d’un partage de financement de crédit (financements Corporate, financements d’acquisitions)  avec d’autres banques ou investisseurs institutionnels (CLO et fonds de dette…) en coordonnant les interventions des différentes parties concernées à l’intérieur et à l’extérieur de la Banque.
·  Syndiquer les opérations de financement auprès d’autres banques ou investisseurs institutionnels pour atteindre un objectif de prise finale de la Banque tel que défini par le Comité des Engagements.
·  Conseiller les clients et les intervenants de la banque (identifier les problèmes et faire des recommandations sur la structuration des opérations).
·  Assurer le suivi des opérations avec les spécialistes montage d’opérations bancaires et avec les chargés d’affaires.
·  Rédiger des notes et des avis sur le risque de placement à l’attention du Comité des Engagements.
·  Assurer la veille dans le domaine de la syndication des crédits (liste des banques et institutionnels partenaires, suivi des syndications en cours sur le marché).
·  Organiser et suivre les différentes étapes d’une syndication (mémorandum d’information, calendrier de syndication, courriers d’invitation et d’engagements, visites de site, réunions de présentation, communication…).

Connaissances et compétences

·  Bac + 5 / Connaissance des techniques bancaires (montage et types financements), des contrats et usages (clauses standard)
·  Expérience en syndication
·  Analyse financière
·  Très bonne maîtrise de l’anglais

Savoir-être - savoir-faire

·  Qualités commerciales, de négociation, de rédaction, de communication et d’écoute.
·  Organisation et méthode.
·  Excellente capacité de synthèse et de rédaction