CHARGE D' AFFAIRES SPÉCIALISÉ EN TITRISATION (H/F)

Description de l'offre

Référence

A028387

Date de publication

12/04/2019

Famille professionnelle

Appui Commercial

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Confirmé

Localisation du poste

PARIS -

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Le Crédit Mutuel : un employeur différent

Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d’abord au Crédit Mutuel, c’est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.
Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l’ADN de l’entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières.
Intégrer le Crédit Mutuel, c’est faire partie d’un collectif qui veut réinventer l’expérience client dans de nombreux domaines : la banque, l’assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l’informatique, la logistique, ... Autant d’activités dans lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur.
Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Monabanq, Euro Information, …, c’est faire partie d’une aventure humaine et technologique dans laquelle vous prendrez toute votre place pour construire avec nous le monde de demain.

La Direction des Financements Spécialisés (DFS) du Crédit Industriel et Commercial (CIC) recherche, pour son Département Financements d’Actifs et Titrisation, un chargé d’affaires expérimenté et spécialisé en Titrisation.
Acteur présent sur le marché de la titrisation depuis une vingtaine d’année, le CIC a récemment entrepris une stratégie de repositionnement ambitieuse qui consiste à la création de son propre véhicule de refinancement court terme (conduit ABCP) ainsi qu’un renforcement de son équipe en charge du montage et de la structuration de solutions basée sur cette technique de financement.

Cette offre représente une excellente opportunité pour un spécialiste du métier qui recherche des responsabilités commerciales et des perspectives d’évolution dans une équipe en phase de redéploiement et dans un groupe dont la diversité et la richesse du portefeuille de clients « corporate » représentent un véritable atout.
La personne recrutée travaillera en étroite collaboration et sous la supervision du responsable Titrisation.

Mission principale

La titrisation est un montage financier par lequel une entreprise améliore la liquidité de son bilan en cédant des actifs de nature homogène (portefeuille de créances commerciales, créances issues de contrats de leasing, prêts auto, etc.) à une structure dédiée qui les lui achète, en se finançant par l’émission de titres auprès d’investisseurs sur les marchés de capitaux.

Au sein d’une équipe Financements d’Actifs et Titrisation de 30 personnes (22 à Paris, 4 à New York et 4 à Singapour), le chargé d’affaires Titrisation aura pour principale mission de promouvoir et proposer des solutions de financements par titrisation à la clientèle du CIC.
Il sera responsable de la réalisation de ses opérations, de l’origination à la mise en place finale et de leur suivi dans la durée avec l’appui des équipes IMS (Ingénierie et Montage).  Il se chargera notamment de la conception de modèles financiers pour analyser la performance des actifs financés et permettre la structuration de ces transactions.
Il devra avoir et développer une bonne connaissance de l’environnement réglementaire, juridique et fiscal applicable à ses opérations et des outils de pilotage de l’activité.

Activités et tâches spécifiques

Le chargé d’affaires spécialisé en Titrisation devra mener les activités suivantes pour le bon déroulement de ses fonctions au quotidien :

Développement commercial :
·  Contribuer au développement d’un portefeuille de clients d’activité
·  Répondre aux appels d’offres
·  Assurer des relations avec les acteurs du marché susceptibles d’apporter un flux d’opérations : institutions bancaires et financières, arrangeurs, loueurs,…
·  Détecter et/ou susciter de nouvelles opérations pour des clients existants.
·  Développer les supports nécessaires à la présentation de l’activité et à la commercialisation des produits. Appui commercial :
·  Assister les équipes grandes entreprises, les banques régionales et le réseau dans l’obtention de mandat de financements de titrisation.
·  Animer et appuyer les équipes spécialisées des succursales dans le cadre de la ligne métier. Origination et mise en place des opérations (suivi) :
·  Identifier, analyser et comprendre les besoins exprimés par le client
·  Proposer la structure de financement la plus appropriée au besoin du client après évaluation des risques attachés à la transaction
·  Création des modèles financiers pour analyser la performance des actifs, permettre des simulations pour soutenir les schémas de financement proposés et adaptés aux méthodologies de notation requises
·  Rédiger et négocier un term-sheet résumant la proposition de financement
·  Préparer le dossier de crédit et passage en comité de crédit 
·  Négocier la documentation juridique en collaboration avec des cabinets juridiques extérieurs le cas échéant avec le support de la direction IMS et de la direction juridique
·  Valider avec les services internes (comptabilité banque, comptabilité filiales, fiscalité) le traitement de l’opération envisagée
·  Mettre en place l’opération
·  Suivi technique et commercial des opérations en place et des demandes d’amendement le cas échéant Veille technologique et suivi de marché :
·  Suivre les évolutions légales, réglementaires et fiscales des montages proposés
·  Avoir la capacité de proposer de nouvelles structures en tenant compte des changements de l’environnement réglementaire et fiscal

Connaissances et compétences

Diplômé de l’enseignement supérieur (Bac +5), Ecole d’ingénieur ou école de commerce, Université (Bac +5).
Une première expérience (de 3 à 5 ans minimum) en titrisation (conduit ou ABS) est un pré-requis.
Très bon niveau d’anglais des affaires indispensable
Connaissance l’environnement réglementaire, comptable et fiscal serait un plus.
Connaissance des produits de couverture de marché
Capacité de comprendre et négocier une documentation juridique complexe, en anglais ou en français, avec de nombreux intervenants.
Capacité d’organisation (capacité à être un chef de projet et à manager une grande variété d’intervenants sur un dossier, tout en réalisant ses points incertitudes qu’il devra remonter à son responsable).
Bonne capacité à aisément comprendre, élaborer, analyser et faire évoluer des tableurs Excel

Savoir-être - savoir-faire

Le candidat devra faire preuve d'autonomie, de rigueur et de précision
Le candidat devra être capable de travailler en équipe tout en développant son autonomie.
Il doit être curieux, adaptable et avoir une bonne capacité rédactionnelle et d’expression.