Manager en Merger & Acquisition Mid-Market (H/F) - Lille

Description de l'offre

Au sein de la région Nord, qui compte 600 collaborateurs répartis sur 17 bureaux, nous recrutons un Manager en M&A Mid-Market (H/F).

Nos équipes Advisory Région Nord accompagnent, dans un environnement régional, national et international, les entrepreneurs et groupes familiaux souhaitant acquérir ou céder une entreprise, trouver des financements, lever des fonds.

Pour accompagner le développement de notre offre M&A Mid-Market dans la région Nord, nous recherchons un Manager.

Intégré(e) dans une équipe à taille humaine, vous participerez à l'origination et à l'exécution desmandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur des PME et ETI, dans tous les secteurs d'activité.

Sous la supervision directe du Partner, vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

* Réaliser et superviser l'exécution des mandats depuis la définition du process, la rédaction de la documentation marketing jusqu'aux phases de négociation :
* Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Présentation
* Construction, analyse et présentation des états financiers et de business plan
* Structuration de modèles LBO
* Gestion des échanges avec les acquéreurs potentiels et participation aux négociations
* Coordination des phases de due diligences
* Coordination de l'ensemble des process.

* Participer au développement commercial :
* Participation à l'origination des missions, notamment auprès de clients du réseau KPMG
* Elaboration de pitchs
* Participation aux rendez-vous de prospection et de pitch

* Participer à la vie de l'équipe Advisory Région Nord en fort développement

Profil recherché

Votre profil
* Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire
* Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans en M&A acquise dans une banque d'affaires ou dans une boutique M&A de premier plan
* Vous êtes dynamique, autonome, entreprenant(e), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
* Vous aimez le travail en équipe, vous avez des qualités d'écoute et d'empathie, vous faites preuve d'un excellent relationnel
* Vous parlez l'anglais couramment
* Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement auprès d'une clientèle familiale et entrepreneuriale}

À propos de Advisory DR Nord

Leader de l'audit, du conseil et de l'expertise-comptable, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants constitué de près de 210 000 professionnels exerçant dans plus de 150 pays. Avec près de 240 implantations en France, nos 9 600 collaborateurs interviennent auprès des grands groupes français et internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME/TPE et des start-up, dans différents secteurs de l'industrie, du commerce et des services financiers.