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Tristan Nicolas

Jeune diplômé M2 cherche CDI

31 ans • Paris

Résumé

Jeune diplômé d'un Master II en Gestion de Patrimoine, j'ai travaillé en Ingénierie Patrimoniale au sein de Predica (Crédit Agricole Assurances) pendant près d'un an et demi (stage & alternance pendant mon Master) en tant que Chargé d'Ingénierie et de Conseil. J'ai ensuite évolué en stage au sein de Société Générale Private Banking en tant qu'assistant Conseiller en Banque Privée. Je suis actuellement en poste au Crédit Agricole d'Ile-de-France en tant que Conseiller Clientèle Particuliers tout en demeurant attentif au marché et ouvert à de nouvelles opportunités.

Expériences

Conseiller Clientèle Particuliers

- Maintenant

Ventes

Conseil et fidélisation d’un portefeuille de clients dans le cadre de la gestion de la relation bancaire quotidienne et de la proposition de solutions d’épargne, de placement, de crédit et d’assurance.

Mandataire Intermédiaire en Assurances

Ventes

Gestion (prospection, rendez-vous clients, suivi) d’un portefeuille de professionnels libéraux dans le cadre de la vente de contrats d’assurance-vie et d’épargne retraite.

Assistant Conseiller en Banque Privée

Ventes

Appui technique et commercial de trois Conseillers en Banque Privée dans l’ensemble de leur suivi d’une clientèle haut-de-gamme : - Analyse patrimoniale ; - Participation aux rendez-vous clients ; - Conseil juridique, fiscal & financier ; - Préconisations commerciales.

Chargé d'Ingénierie et de Conseil Assurance

Ventes

Accompagnement juridique de l’ensemble des réseaux patrimoniaux du groupe (Banques Privées du Crédit Agricole et du LCL, UAF Patrimoine, Indosuez Private Banking) dans leur activité de conseil à une clientèle patrimoniale : - Expertise technique des problématiques civiles et fiscales soumises par le réseau commercial (e.g. démembrement, fiscalité, non résidents, transmission, personnes protégées, régimes matrimoniaux) ; - Diffusion de l’information juridique & fiscale relative aux produits d’épargne, prévoyance et retraite commercialisés par le groupe ; - Formation des collaborateurs aux spécificités techniques des produits assurantiels.

Formations

Paris School Of Business (Psb) - Anciennement Esg Management School

2009 - 2014

Paris, France, Paris

Ventes,

Juridique