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Jennifer Roux

Conseillère en Gestion de Patrimoine

29 ans • Bordeaux

Résumé

Diplômée du Master 2 Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand, je suis actuellement Conseillère en Gestion de Patrimoine à la Société Générale.

Compétences

Droit

Finance

fiscalité

Banque

Certification Amf

allocation d'actifs

gestion d'un portefeuille clients

Stratégies Patrimoniales

Aisance Relationnelle

Expériences

Conseillère en Gestion de Patrimoine

- Maintenant

Relation client / Support

- Gestion en second niveau, des relations avec les clients patrimoniaux - Apport d'une expertise et d'un appui technique et commercial aux Conseillers de clientèle - Étude de la structure du patrimoine (immobiliers, actifs financiers), préparation de la transmission du patrimoine - Rédaction de stratégie d’allocation d’actifs - Prospection et développement du segment de clientèle patrimoniale

Conseillère en Banque Privée - Stage de fin d'études

Relation client / Support

- Gestion et suivi d'un portefeuille clients Banque Privée - Préparation des rendez-vous, participation aux rendez-vous - Mise en conformité des dossiers clients (collecte des documents manquants, élaboration du profil investisseur ...) - Rédaction de propositions d’investissement, de stratégies d'allocation d'actifs, de synthèses patrimoniales et de comptes rendus patrimoniaux - Déclarations IR/ISF avec le logiciel BigExpert - Développement d'outils pour le suivi de l'activité commerciale

Conseillère en Gestion de Patrimoine - Stage

- Participation aux rendez-vous clients - Rédaction de fiches juridiques - Veille juridique et fiscale - Mise en ligne de nouveaux articles sur le site Internet

Formations

Master 2 Gestion de Patrimoine- IAE de Clermont-Ferrand

2016 - 2017

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dome

Juridique

Matières: Analyse économique, Marchés des actions et des obligations, Optimisation fiscale, Gestion civile et fiscale du patrimoine, Assurance-vie, Déontologie du conseil patrimonial...

Master 1 Gestion de Patrimoine- Université Bordeaux 4

2015 - 2016

Bordeaux, Gironde

Juridique

Matières: Régimes matrimoniaux, Droit des successions et des libéralités, Droit immobilier, Droit des sociétés, Droit fiscal des affaires...

Mes qualités

Autonome

Esprit d'analyse

Esprit d'équipe

Curieux·se