Conseiller En Gestion De Patrimoine
- MaintenantVentes - Prospection commerciale (digitale et physique)
- Création d’un portefeuille de clients
- Formation à la négociaiton et aux techniques de vente
- Formation aux différents produits (retraite, immobilier, produits d’épargnes, produits boursiers)
- Formation à la fiscalité des particuliers.
- Etudes patrimoniales clients (juridiques, sociales, fiscales, financières)
- Elaboration et mise en place de stratégies patrimoniales :
o Préparation de compléments de revenu pour la retraite
o Optimisation fiscale des revenus
o Protection financière de la famille
o Prévoyance & Dépendance
o Optimisation fiscale sur la transmission & Succession de patrimoine
- Suivi clients