Assistante Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Stage de fin d’études en tant qu’Assistante Conseiller en Gestion de Patrimoine :
- Participation aux rendez-vous clients
- Réalisation d’audits patrimoniaux
- Proposition d’allocation d’actifs
- Montage et suivi de dossiers de financements (Crédit, Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, Succession, ...)
- Réalisation d’une revue de presse économique, financière et fiscale hebdomadaire
- Constitution d’un fichier de prospection et le phoning