Conseiller Privé - Avignon (84) H/F
CDI Avignon (Vaucluse) Master, Bac +5 Ventes
Description de l'offre
Au sein de la Banque Privée, le Conseiller Privé est gestionnaire d'un portefeuille de clients haut de gamme avec une forte composante dirigeants d'Entreprises qu il accompagne dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel, familial et professionnel .
Il contribue à l'atteinte des objectifs commerciaux de la banque privée en lien avec le réseau de proximité.
Il fidélise sa clientèle en respect de la responsabilité bancaire et des règles de conformité.
Activités Principales :
Vous êtes responsable de la gestion d'un Portefeuille d'environ 150 clients HDG1 et du développement de ce portefeuille par la conquête
Vous développez de façon sécurisée, rentable et conforme, la clientèle, les flux, les encours Epargne, Crédit et l'équipement de votre Portefeuille (CESAR)
Vous définissez pour vos clients, la stratégie patrimoniale à conduire, avec l'aide des outils de diagnostic patrimonial (Big expert, Vente personnalisée) en prenant en compte le Patrimoine Privé et Professionnel du client
Vous animez sur votre périmètre les actions commerciales et/ou relationnelles sur la clientèle HDG1 et VIP en liaison avec le Réseau , la Dei, les pros, les Agri et la Filière Patrimoniale
Vous êtes en appui technique des autres Collaborateurs de la Région si nécessaire;
Vous êtes responsable de la maîtrise du risque, de la qualité et de la conformité des opérations réalisées sur ce Portefeuille
Profil recherché
Vous développerez les 3 dimensions majeures : Savoir, Savoir Faire, Savoir Etre pour la clientèle privée
Expertise avérée dans les domaines : droit de la famille, Epargne & marchés financiers, Fiscalité, Transmission du Patrimoine, montages juridiques et fiscaux complexes, Immobilier
Dynamisme et rigueur dans l'expertise et la relation client
Autonomie et sens de l'organisation
Culture du résultat (développement du portefeuille et conquête de nouveaux clients)
Posture et qualités relationnelles adaptées à la clientèle HDG1 avec le sens du service client (Savoir Etre)
Rigueur dans le domaine du risque et de la conformité
À propos de Crédit Agricole Alpes Provence
Entité de rattachement
Le groupe Crédit Agricole est l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.
Premier bancassureur, leader de la banque universelle de proximité en France, le Crédit Agricole est la banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence est présente sur l'ensemble du territoire des Bouches du Rhône, Hautes Alpes et du Vaucluse au travers de ses 2 300 collaborateurs et de ses 208 agences. Nos réseaux spécialisés accompagnent les besoins spécifiques des particuliers, professionnels, agriculteurs, institutionnels, collectivités publiques, entreprises, clients patrimoniaux, en finançant chaque jour 190 projets pour ses 685 000 clients.