Expire bientôt Crédit Agricole Alpes Provence

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

  • CDI
  • Marseille (Bouches-du-Rhône)
  • Master, Bac +5
  • Ventes

Description de l'offre

Vous êtes responsable de la gestion d'un Portefeuille éligibles Banque Patrimoniale qui vous est confié et du développement de ce portefeuille par de la conquête.
Vous développez de façon sécurisée, rentable et conforme la clientèle, les encours Epargne, Crédit et l'équipement de votre Portefeuille
Vous définissez pour vos clients la stratégie patrimoniale à conduire via les outils de diagnostic patrimonial (Big expert, Vente personnalisée notamment)
Vous êtes responsable de la maîtrise du risque, de la qualité et de la conformité des opérations réalisées sur ce Portefeuille
Vous animez sur le périmètre de votre Groupe d'Agences / Centre d'Affaires Professionnelles les actions commerciales et/ou relationnelles sur la clientèle éligible Banque Patrimoniale en liaison avec la ligne Managériale du Réseau et la Filière Patrimoniale de la DRP
Vous pouvez être amené à animer des formations destinées aux autres Collaborateurs

Profil recherché

Compétences avérées dans les domaines de lEpargne et de la Fiscalité
Dynamisme et rigueur
Autonomie et sens de lorganisation dans lactivité commerciale
Culture du résultat
Sens aigu du service client
Posture et qualités relationnelles en mode multi-canal adaptées à la clientèle HDG (physique, téléphone, courriers et courriels)
Rigueur dans le domaine du risque et de la conformité

À propos de Crédit Agricole Alpes Provence


Entité de rattachement


Le groupe Crédit Agricole est l'un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.

Premier bancassureur, leader de la banque universelle de proximité en France, le Crédit Agricole est la banque d'1 particulier sur 3, d'une entreprise sur 2 et de 9 agriculteurs sur 10.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d'actionnaires.


La Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence est présente sur l'ensemble du territoire des Bouches du Rhône, Hautes Alpes et du Vaucluse au travers de ses 2 300 collaborateurs et de ses 208 agences. Nos réseaux spécialisés accompagnent les besoins spécifiques des particuliers, professionnels, agriculteurs, institutionnels, collectivités publiques, entreprises, clients patrimoniaux, en finançant chaque jour 190 projets pour ses 685 000 clients.  

Faire de chaque avenir une réussite.
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