Expire bientôt Banque de Savoie

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE - ALBERTVILLE

  • CDI
  • Auvergne & Rhône-Alpes, France

Description de l'offre

Sous l'autorité du Directeur du Centre de Gestion de Patrimoine, vous participez à la bonne marche du CAE. Vos activités principales s’articulent autour des missions suivantes :
• Proposer et orienter les clients vers des solutions d’optimisation fiscale ou d’ingénierie patrimoniale dans le cadre de bilans patrimoniaux
• Contribuer à l’atteinte des objectifs dans le domaine de l’épargne à long terme et de la prévoyance, en commercialisant l’ensemble de la gamme patrimoniale et notamment les produits financiers et immobiliers de défiscalisation.
• Transmettre son savoir-faire aux conseillers clientèle et directeurs d’agence du secteur. Assurer le relais pour l’information sur les produits et les techniques de gestion de patrimoine
• Veiller au respect des lois et des règlements professionnels, en ce qui concerne les provenances douteuses de fonds, la séparation des patrimoines gérés et l’information à donner au client.

Profil recherché

Profile recherché

Pour tenir ce poste, vous devrez posséder de bonnes connaissances fiscales et juridiques patrimoniales et une maîtrise des différents marché et produits financiers.

De formation Bac+4/5 spécialisation Banque/Fiscalité ou expérience équivalente, vous avez une expérience de 5 à 10 ans sur un poste de Conseiller Clientèle Confirmé ou Directeur d’Agence.
Vous avez le sens de l’analyse, une forte capacité d’anticipation. Vous êtes force de proposition et doté d’un bon relationnel. Rigoureux et organisé, vous avez l’esprit d’équipe

À propos de Banque de Savoie

Vous souhaitez intégrer et exprimer vos talents au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ?
De son héritage historique comme acteur économique de sa région depuis plus d’un siècle, la Banque de Savoie puise des valeurs fortes qui la positionnent comme un partenaire de confiance. Elle concentre son développement sur les métiers de la banque de détail, dans laquelle chaque euro collecté est prêté à ses clients. Au travers d’un réseau de 48 agences dans les Savoie, en Isère, à Lyon et dans l’Ain, et d’un siège social situé à Chambéry, elle propose une gamme complète de produits et services bancaires, financiers et d’assurances aux particuliers, professionnels, entreprises et associations.
La Banque de Savoie est une filiale de la Banque Populaire des Alpes. Elle intègre à ce titre le groupe BPCE, 2e groupe bancaire en France. Cette filiation à une grande banque coopérative lui offre les moyens de développer sa marque, son activité commerciale et son rayonnement dans le respect de sa culture « Banque de Savoie », en alliant les avantages d’un circuit décisionnel réactif et local avec ceux de l'appartenance à un grand groupe national.
Banque à la culture de proximité, la Banque de Savoie favorise l'intégration des jeunes collaborateurs, ainsi que de ceux plus expérimentés.

Faire de chaque avenir une réussite.
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