STAGIAIRE MIDDLE OFFICE FINANCEMENTS SPECIALISES - FINANCEMENTS D'ACQUISITIONS (LBO) (H/F)

Description de l'offre

Référence

A017317

Date de publication

14/04/2017

Famille professionnelle

Finances/ Marchés

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Etudiant

Localisation du poste

PARIS

Nature du contrat

Stage (6 MOIS)

Présentation de la société

Site Internet :www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Mission principale

Au sein de l’équipe Ingénierie Montage et Syndication - Financement d’Acquisitions, en appui des Spécialistes Montage Financements d’Acquisitions, vous serez en charge de la structuration des financements pour lesquels le CIC est participant, arrangeur ou agent. Vous devrez également assurer le suivi des opérations en portefeuille (demandes de waivers ou d’amendements, restructurations, reporting, suivi des covenants, etc.).

Activités et tâches spécifiques

La mission proposée consiste à participer à :

- La structuration des opérations (schéma contractuel / de garanties, répartition des risques entre les différents partenaires ...) lors des différents phases ;
- La négociation et à la mise en place des différents contrats (documentation de financement et convention inter-créanciers, sûretés ...) ;
- Vérifier / que l'opération mise en place est conforme aux autorisations internes et à la réglementation bancaire (KYC),
- Coordonner les différents intervenants internes et externes en fonction du rôle du CIC dans cette opération (Fonds d’investissements, Management de la cible, Avocat conseil des prêteurs, banques participantes, …)
- Assurer le suivi des dossiers.

Savoir-être - savoir-faire

Votre goût pour le travail en équipe ainsi que vos capacités d’adaptation, d’investissement et d’organisation sont les qualités indispensables pour réussir sur ce poste.

Profil recherché

Connaissances et compétences

Titulaire d’un troisième cycle en droit ou bien d’une formation supérieure économique et financière, vous avez étudié la technique du LBO, idéalement appuyé par un ou plusieurs stages dans un établissement bancaire ou un cabinet d’Avocats.
Des notions d’analyse financière, fiscalité des entreprise, comptabilité seraient des atouts appréciés.

Une bonne maîtrise de l’anglais est nécessaire.