CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Description de l'offre

Référence

A018246

Date de publication

12/12/2017

Famille professionnelle

Commerciaux

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 2 validé, BAC + 3 validé

Niveau d'expérience

Jeune diplômé, Junior, Confirmé

Localisation du poste

ORLEANS MARTROI - LOIRET

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Fort de son appartenance au groupe Crédit Mutuel CM11, CIC Ouest est une banque régionale et un acteur très engagé dans l’économie des régions Pays de Loire, Bretagne, Poitou-Charentes, Limousin et Centre avec 360 agences et 2 500 collaborateurs.
Très actif auprès des particuliers, des professionnels, des entreprises et de leurs dirigeants, CIC Ouest offre des prestations performantes sur 3 métiers : la banque, l’assurance et les services technologiques.
Pour renforcer ses équipes, CIC Ouest recrute en CDI h/f :

Conseiller  Patrimonial
Poste basé à Orléans MARTROI

Mission principale

Au sein d’une agence, vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant à optimiser leur équipement bancassurance, leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes si nécessaire.

Vous garantissez la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.

Grâce à votre réseau, vos actions de prescription et  de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de l’agence.

Activités et tâches spécifiques

  

    

Autres informations

Profil recherché

Connaissances et compétences

Au sein d’une agence, vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients à potentiel patrimonial.

Dans le cadre d'une approche globale, vous leur apportez les conseils visant à optimiser leur équipement bancassurance, leur fiscalité ainsi que la valorisation et l'équilibre de leur patrimoine, en mobilisant l'expertise de spécialistes si nécessaire.

Vous garantissez la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.

Grâce à votre réseau, vos actions de prescription et  de prospection, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de l’agence.